没有背水一战,腾讯忽然又有梦想了?!

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腾讯没有背水一战,相反,腾讯正无限接近2005年的梦想。

从2018年那篇“腾讯没有梦想”开始,腾讯总裁刘炽平,以及他主导的战略和投资,备受抨击,今年5月,阅文集团合同风波,再次引发了“背水一战”的质疑。随着腾讯市值再创新高,所有的偏见都将烟消云散。

当下媒体应该为刘炽平正名。

6月22日,福布斯富豪排行榜更新,拼多多董事长兼首席执行官黄峥以454亿美元,超越马云,成为中国第二富翁,排在他前面的,正是腾讯创始人马化腾。

2020年,腾讯系迎来了它的高光时刻:腾讯市值突破6000亿美元,美团点评市值突破1200亿美元,拼多多市值1000亿美元,京东市值突破900亿美元,此外,还有唯品会、58同城、腾讯音乐、阅文集团等等,腾讯系市值累计超过1万亿美元。

腾讯系应该是中国商业史上最强大的联盟,从通信、社交网络、新闻资讯、视频、游戏,到电子商务、云计算、音乐、动漫、电竞、网络小说、本地生活、移动支付,无所不有,包容万象。这一联盟覆盖了中国互联网用户的所有需求。

互联网专家骆轶航说,“其实,腾讯有点而像软银”。孙正义是赌徒,像是盘旋全球的一只秃鹰,寻找猎物。但腾讯的“投行化”,跟软银的“投行化”赌局不一样:软银只剩下钱,腾讯不光有钱,还有流量,并且腾讯更愿意在它所熟悉的中国市场投资——即使腾讯游戏在全世界买买买,但这些投资主要还是引入到中国市场。知乎上流行的一个讨论是,“全世界我相信没有人比腾讯更懂游戏”,这句话应该加个定语,准确表述,应该是,“全世界没有人比腾讯更懂中国游戏”。

腾讯的高光时刻,腾讯系联盟的江山旖旎,荣誉归于总裁刘炽平。

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一切都从2005年开始,始于刘炽平加盟腾讯。

2005年春节过后,香港金融家刘炽平正式到腾讯上班,他在腾讯管三件事,战略、并购和投资者关系。半年后,刘炽平提出的腾讯战略,得到了马化腾的认可——腾讯的战略就是“在线生活”。

刘炽平在高盛工作过,腾讯上市时与马化腾建立了深厚的友谊,也获得了腾讯创始人集体的信任和青睐。这个有国际背景的港台职业经理人,启蒙了腾讯战略。“在线生活”,是刘炽平的隆中对。

“腾讯希望能够全方位满足人们在线生活不同层次的需求,并希望自己的产品和服务像水和电一样融入生活当中”。“在线生活”的战略,意味着腾讯全线出击,业务多元化,腾讯的方式就是:紧盯市场动态,以最快的方式复制成功者模式,利用QQ的用户优势,进行后发超越。

马化腾曾说,“后发是最稳妥的方式”。这种“后发策略”,直接造成了两种情形的出现:1、腾讯会被认为是一个“模仿者”,不是“创新者”,长期以来,“山寨”之名一直困扰腾讯;2、腾讯以天下为敌,必然会成为“全民公敌”。

斯大林说,胜利者不受审判。腾讯顶着“山寨”和“全民公敌”的舆论压力,凭借QQ的用户优势,一路高歌猛进,直到2010年。

2010年,腾讯游戏超越盛大,成为中国游戏第一,与此同时,腾讯也超越了百度,成为中国互联网市值最高的企业。不过,这一年,发生了3Q大战。对腾讯舆论声讨最强的是,王兴,是的,你没听错,现在的腾讯系第二悍将,王兴创业之初,对腾讯充满了敌意与不甘。

2010年王兴还是创业者,王兴效仿美国团购网站groupon,做了美团,那时腾讯也在做团购,王兴质疑腾讯,有什么是腾讯不做的么?王兴在接受采访时对腾讯提出很多质疑,媒体根据王兴的话,提炼出来一个标题《狗X的腾讯》。

“计算机世界”这篇报道石破天惊,腾讯高层也很愤恨,这一年,腾讯也与360竞争有了3Q大战,不过,腾讯也在年底开始做微信。微信的横空出世,洗刷了腾讯“山寨”的骂名,也强化了腾讯前所未有的竞争优势。

移动时代的互联网,微信是神一般的存在,也是腾讯帝国的移动根基。

2011年年初,腾讯还在焦灼于微博之战,腾讯微博宣称用户过亿,尚未体验风口浪尖滋味的张小龙暗自嘲讽说,“腾讯最不缺的就是注册量了”。2020年6月22日,张小龙宣布,视频号用户突破2亿。这一宣言,得到了马化腾的认可,也得到了腾讯市值大涨的背书。短视频腾讯屡战屡败,面对字节跳动抖音、西瓜视频的咄咄逼人,腾讯上下也是心有块垒,不吐不快。

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微博大战,腾讯很幸运的拥有张小龙。短视频大战,屡战屡败后,铸剑为高尔夫球杆的张小龙亲自下阵,廉颇老矣,尚能饭否?不知道这一次,视频号庆祝用户2亿的时候,腾讯内部是否还有另一个喊出“腾讯最不缺的就是注册量了”的人。

字节跳动是移动时代,仅有的让腾讯警惕的公司。上一次,是3Q大战。

在3Q大战的警醒,舆论的质疑,腾讯高层决定改变思路,曲线救国,完成“在线生活”布局。

现在大家都知道,腾讯的“在线生活”的方式,是投行化。把利润率高的内容业务(包括游戏、音乐、资讯、视频)自己做,利润率低的业务,通过投资的方式,让代理人做,扶持腾讯系。

这个思路的转变,源自一场会。2011年初,腾讯总裁办的会议上,马化腾和刘炽平等腾讯高管得出一个结论,腾讯的核心能力是两个,一个是资本,一个是流量。资本,正是刘炽平主张的,他认为,“通过资本形成结盟关系,既可以实现开放的目的,同时也可以让腾讯庞大的流量资源获得一次资本意义上的释放”。

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2005年进入腾讯后,投资银行高盛背景的刘炽平,不断升迁,已经在当时成为腾讯公司的二号首长。一个好汉三个帮,要管理、操盘好中国最强大的互联网上市公司,刘炽平为腾讯引入了更多国际化精英,比如腾讯高级副总裁汤道生,腾讯首席战略官James Mitchell,他们或在香港,或在美国都有丰富的金融资本市场从业经验。

“流量”和“资本”的结合,在移动互联网,得到了进一步强化,原因嘛,也很简单:移动互联网,降低了上网门槛,更多人进入互联网,与此同时,手机屏幕远小于PC电脑屏幕,一大一小,自然会强化“马太效应”,弱者更多,强者更强。

2010年对腾讯嗤之以鼻的王兴,为什么会在2015年态度转变,成为接受腾讯投资,俯首甘为孺子牛?答案其实就是腾讯的核心竞争力,“流量”和“资本”,腾讯有钱,并且有流量。

世易时移,形势逼人强。当然,必须承认,王兴与马化腾的价值观更相近,趣味相投,两个人都信奉“后发优势”。

马化腾把腾讯要做的事情总结为两件事,内容和链接。

内容,核心底层是微信、QQ,庞大的用户基础,在这基础之上的就是通过内容,喂饱这些用户,以及通过内容完成变现。微信,目前超过11亿用户,QQ超过7亿用户,围绕这庞大的用户群,腾讯构建了微信公众号、腾讯新闻、天天快报、腾讯视频、腾讯游戏、腾讯音乐、阅文集团、腾讯动漫等庞大体系内容生态和变现方式。

社交网络,其实不止“社交”,是“通信”基础上的内容消费。当年游戏与盛大一战,QQ成就了游戏,游戏也强化了QQ。内容与社交,相互成就。内容体系是避免“管道化”的根本。

腾讯的内容领域变现,主要是游戏和广告。这里必须提到一点,新闻、视频都是“烧钱”的算不上高利润,腾讯不愿放弃,也因为这方面的内容有战略价值。贝索斯都懂得买《华盛顿邮报》。

面向内容领域,腾讯是通过强劲的游戏收入,不断收购,包括内容平台、IP、内容创作等,建立起腾讯的护城河,不断加高巩固腾讯的帝国壁垒。

比如,腾讯在2008年-2015年,通过三次投资,控股美国拳头工作室;2012年,3.3亿美元收购《战争机器》、《堡垒之业》的Epic Games 48.4%的股份;2011-2016年,收购芬兰手游开发商supercell,价格是86亿美元;2017年,腾讯又先后入股国内最早的游戏巨头,盛大与西山居。

比如,电竞直播,电竞直播是游戏分发的最后热土,C端用户在不会玩游戏的情况下,看比赛准入门槛低,通过场景化的直播表现,可以最短链路完成游戏的分发与转化。电竞直播双雄,斗鱼与虎牙,两个都是腾讯投资的,当然,B站是腾讯投资的。

又比如,网络小说网络阅读领域,腾讯通过收购盛大文学,完成了对这一领域的主导权,有了香港上市公司“阅文集团”;音乐领域,腾讯通过收购和并购,也有了美国上市公司,“腾讯音乐”。

短视频领域,腾讯微视、视频号等屡败屡战,看上去腾讯似乎打不过抖音,但其实,根本不要紧张,快手也是腾讯投资的公司,即便快手不行,腾讯还有视频号。

“卧榻之侧,岂容他人酣睡”,腾讯在内容领域十分警惕,因为这是“流量”和“资本”的源泉所在,目前也就剩下字节跳动、网易游戏等小公司,在与腾讯负隅顽抗了。

腾讯的第二件事,链接,是指什么?其实是通过资本的形式,通过战略投资,建立腾讯联盟,从而完成“九合诸侯,一匡天下”的互联网布局。

比如电商,腾讯在2005年就开始做电商拍拍,不过一直做不过淘宝,腾讯之前入股过珂兰钻石、好乐买、易迅网等等,都失败了。2014年2月,腾讯投资了京东,让京东成为腾讯的电商代理人,去打淘宝,再后来,腾讯也先后投资拼多多、美团大众点评、唯品会、58同城等。

屡战屡败,屡败屡战,只要不放弃,总有机会翻牌。傅盛说的对,创业好比是德州扑克,“只要你坚持在牌桌上,就还有机会拿一手好牌”。微信重启电商,是有原因的。

目前腾讯是京东第一大股东,美团大众点评第一大股东,拼多多第二大股东。这些腾讯系电商,虽然彼此之间有小的冲突和摩擦,但最终敌人只有一个,阿里和马云。

这两天,福布斯拼多多创始人以454亿美元,成为中国第二大富豪,当然,首富是马化腾。诸如黄峥、王兴、刘强东这样福布斯数百亿身价的富豪,说到底都是腾讯的“小弟”,是腾讯代理人。

拼多多创始人黄峥在接受媒体采访时曾说,“我死了腾讯不会死,腾讯有千千万万个儿子”。

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黄峥的这番担忧,有他的道理,因为此刻的腾讯正通过“微信小程序”,“企鹅拍拍”以“社交购物”的方式,重新杀入电商。

根据资深腾讯研究专家潘乱的介绍,2019年下半年,腾讯召开战略会,依旧是刘炽平,他把字节跳动和阿里两家公司放在PPT上,论证不同流量之间的价值差异,最终得出的结论是,腾讯要加大电商的投入。2020年的微信公开课,小程序依旧是重点,微信把重心压在了商业和支付上,当然,也就是与美团的本地生活服务和拼多多、京东的电商有重叠。

一位资深互联网人士说,微信准备做自己做拼多多。但小程序,又何尝不是微信准备做自己的大众点评呢?

2017年,电商代理人京东,受资金规模之限,在京东“无界零售”下,腾讯也最终亲自下阵,做自己的“智慧零售”。这是兄弟爬山,各自努力。

外界一直质疑腾讯的“赛马机制”,但其实,“赛马机制”是腾讯最成功的内部机制之一,公司内部往往需要一些冗余度,容忍失败,允许适度的浪费,鼓励内部竞争和试错。

如果把拼多多、京东、美团点评、微信看作“腾讯资本有机体”,它们之间的适合竞争也就在正常不过了。这也是腾讯系的“赛马机制”,对腾讯来说,“微信做自己的拼多多”和拼多多,不过是左右互搏,微信胜出,腾讯获益,拼多多胜出,腾讯也不吃亏,毕竟腾讯是拼多多仅次于黄峥的第二大股东。

2005年8月,腾讯提出“在线生活”的战略,由此开启了全面扩张之路。其实,微信小程序的推出,其实就注定了这一历史的轮回。毕竟,“微信,是一种生活方式”。

刘炽平为腾讯的编织的完美布局,劲敌只有一个,那就是腾讯自己,它有自己的业务半径和管理半径。目前看来,腾讯正无限接近2005年的梦想。

有人把腾讯比喻成美国的迪斯尼,但其实腾讯更像是韩国的三星。


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